Umírající žena poprosí Zatóičiho, aby předal jejího malého synka otci, který se s chlapcem nikdy nesetkal. Když Zatóiči tohoto muže hledá, zjistí, že ten byl donucen místním šéfem yakuzy splácet své dluhy z hazardu neobvyklým způsobem: malováním nelegálních erotických obrázků. Rozhodnut spojit otce a syna dohromady, se Zatóiči vydává proti místní yakuze. Poté se ještě postaví soupeři nejdůstojnějšímu: vládou poslanému zručnému samurajovi. (lioncel)