Do malého pobřežního městečka připlouvá loď Jeho veličenstva britského krále, kde má kapitán Collier prošetřit případ údajného pašeráctví. Stařec Tom Ketch, který pašeráky ohlásil, byl však mezitím nalezen v bažinách mrtvý, s výrazem smrtelného vyděšení ve tváři. Mladý kapitán má tak najednou hned dva případy, které spolu zdánlivě nesouvisí. S žádostí o pomoc při vyšetřování se obrací na místního reverenda Dr. Blysse. (dopitak)