Příběh se odehrává roku 1921, kdy japonská agrese vůči Číňanům je stále výraznější. Hsueh Ao-Lin (Kuan Tai Chen) je jako zástupce vlády pověřen, aby ve vlastních řadách odhalil zrádce kolaborujícího s japonským nepřítelem. Jakmile se Hsueh dostane na stopu zrádci, musí začít bojovat jak s japonským protivníkem, tak se zrádnými krajany pro dobro a budoucnost Číny. (Epistemolog)