Mistr Ma (Fei Meng) vede skupinu bojovníků k pevnosti Manchu, aby ji dobil a zničil obávaného generála Koo (Ka-yan Leung). Bojovníci chtějí pomstít smrt svého bratra. Aby se dostali do pevnosti, vydávají se za obchodníky se zbraněmi. I když se jim podaří dostat se do pevnosti a zvládají i boj proti přesile, musí porazit mnohem silnějšího nepřítele. Tím je nepřekonatelný mistr bojových umění brigádní generál Koo. (Epistemolog)