Boris Karloff jako hypnotizér připomene vrahovi starý zločin. Nejistý osud vraha se ztrácí ve skvrnách poškozeného filmového pásu. Experiment vznikl novou montáží němého hororového filmu The Bells (1926, r. James Young). Filmové vyprávění je ovlivňováno dalšími peripetiemi, které do filmu vnášejí vady materiálu. (MFDF Ji.hlava)