Mladý muž začíná hledat usilovně štěstí, a když mu moudrý astrolog řekne, že má jít na Jih, neváhá. Doráží na starověký hrad, kde žijí dvě tajemné ženy, Tsuki a Yuki, obě ženy se do mladého muže zamilují. Osudovost volby ho nutí se rozhodnout a musí tak čelit svému osudu. (sator)