Vědec Philippe Delombre (Brett Halsey) pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem (Vincet Price) chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum... Efektní pokračování legendární klasiky MOUCHA. (Pohrobek)