Mladá žena (Irán Eory) je unesena Apači, ale podaří se jí uniknout. Vysílenou v pustině ji najde kovboj Johnny (Ty Hardin) a po uzdravení ji vezme do El Pasa k otci Ryanovi, který se stará také o jeho malou dceru. Johnnymu žena převypráví svůj příběh tragické lásky a rasové nenávisti mezi rodinami. (ilclassico)