Francis, stárnoucí úspěšný spisovatel, přijíždí do Benátek, kde hodlá napsat svůj další román. Realitní makléřka Judith mu doporučuje pronájem domu na ostrově Sant Erasmo, který přijímá pod podmínkou, že se k němu žena nastěhuje. Za několik měsíců se z ostrova ztratí spisovatelova dospělá dcera Alice, známá herečka, která přijela otce a jeho mladou ženu i s dcerou navštívit. Nervózní Francis si najímá Judithinu bývalou milenku Annu Marii jako soukromou detektivku, aby Alice vypátrala. Prodej realit roste, takže Judith tráví pracovně hodně času v Benátkách, a spisovatel, vinou zamilovanosti trpící tvůrčím blokem, ji začne podezřívat z nevěry. K jejímu sledování přemluví Jérémieho, podmínečně z vězení propuštěného syna Anny Marie. (dopitak)