Mladý válečník Ilias (Andrea Occhipinti) obdařený magickým lukem je seslán do neznámé země, aby zde naplnil svůj osud. Poté, co zachrání neznámou dívku před hadem, je Ilias přepaden tlupou monster. V poslední chvíli mu přispěchá na pomoc lovec Mace (Jorge Rivero), jenž se přes počáteční nedůvěřivost stává jeho věrným společníkem na pouti za zničením zlé čarodějnice Ocron (Sabrina Siani) a jejích přisluhovačů. (J.Connor)