Myšák Mickey se uprostřed sychravé noci probudí a zjistí, že jeho pes Pluto zmizel a tak se vydá po jeho stopách. Dorazí až k temnému zámku profesora, který zde provádí experminety na zvířatech a proto Pluta odtáhl. Mickey se i přes spoustu nástrah snaží Pluta zachránit. (anyonecek)