Film o vztahu muže a mouchy. Otravná, dotěrná moucha muže přivádí k šílenství. V mužově vědomí moucha postupně nabude podoby skutečného netvora. Ve chvíli, kdy její nestvůrnost dosáhne vrcholu, muž uzná přesilu mouchy a vzdá se. Kvůli udržení vnitřní rovnováhy moucha nakonec nabude lidských rozměrů a dohodne se s mužem na kompromisu. (Anifilm)