Když Ash spadne z nebe, tajemná síla ho spojí s mýtickým pokémonem Volcanionem. Volcanion se nemůže dostat pryč a Ash ho táhne za sebou, zatímco pokračuje ve své misi. Dorazí do města ozubených kol, kde zkorumpovaný ministr ukradl dokonalý vynález – umělého pokémona Magearnu, vytvořeného před 500 lety. Ministr má v plánu využít Magearnovu tajemnou sílu a převzít vládu nad mechanickým královstvím. (LUKICKK)