Joey Scavello je milý šestiletý kluk. Je to zvláštní hoch, až tak zvláštní, že jistí lidé chtějí jeho smrt. „Sluhové soumraku“ jsou povoláni sloužit bohu. Jsou to náboženští fanatici a zcela oddaní své vůdkyni, kterou nazývají „Matka Grace“. Matka Grace měla vizi, že Antikrist je zde na Zemi ve formě šestiletého Joeye, a že oni jsou jediní, kteří jej mohou zničit. Začnou s menšími konfrontacemi, které mají podobu násilí až tak, že Joeyova matka je přinucena vyhledat pomoc soukromého vyšetřovatele. Charlie Harrison je nejlepší „soukromé očko“ a osobně se zajímá o případ ve snaze zjistit, co se děje. Po jednom z útoků na Joeye a Christine v jejich domě, jenž skončí smrtí dvou Charlieho mužů, se Charlie rozhodne dostat je z města s pomocí svého starého přítele Henryho. „Sluhové soumraku“ je pronásledují a o každém jejich kroku jsou předem dobře informováni. Během jejich letu kolem Spojených Států se Charlie a Christine do sebe zamilují. „Sluhové“ je posléze dostanou do pasti v lesích, kde Charlie zjistí, že jeden z jeho kolegů, jemuž věřil, spolupracuje s „Matkou Grace“. Extrémně napínavá konečná konfrontace může vést k ukončení života jednoho malého chlapečka... ale, co když se oni nemýlili? (Butterfly Video Entertainment)