Duchovní milostný příběh se odehrává ve starověké Číně. Citlivý učenec Shih (Biao Yuen) se zamiluje do krásné Suang, která je však duch. Když maluje její obraz, nešťastnou náhodou uvolní i démona (Wah Yuen), který byl po staletí držen v zajetí. Démon se pokusí svou zlou moc převést na Shiha, který se snaží s démonem bojovat duchovní cestou. Shih má však v hlavě i krásnou Suang, se kterou nemůže žít pozemský život. Shih se rozhodne být s ní a zapojit se do jejího světa. (Epistemolog)