Nan Kung (James Tien) vyučuje bojové umění taekwondo a je vyzván na souboj korejským mistrem Shenem (Ji Han Jae). Na cestě do Koreje se setkává a spřátelí se studentem taekwondo Fanem (Carter Wong), avšak netuší, že Fan je žákem samotného Shena. Nan se rovněž zamiluje do mladé studentky taekwondo Ming, která je nejen studentkou, ale i dcerou obávaného Shena.(Epistemolog)