Mladý učitel kung fu (Chan Lung) si společně se svým žákem založí školu, ale nezdá se, že by mu všichni přáli úspěch. Ve městě už zavedená škola funguje a její dva nejlepší žáci (Ho Hsiao, Ching Chu) se rozhodnou učitele nešetřit. Do hry se ještě dostane místní drsný hoch (Lee Hoi San) a je nejisté, jestli nová škola přežije. (miklaras)