Slavný cirkus Barlay křižuje Evropu. Největším magnetem pro diváky je vystoupení Flory, krotitelky lvů. Do jejího soukromého života nešťastně zasahuje příchod bývalého milence Fernanda, který se objevuje po dvaceti letech a dožaduje se přiznání otcovství jejich syna Marcela, jenž je akrobatem. Fernand má za sebou letitou praxi podvodníka a díky svému šarmu se záhy ocitá ve vedení cirkusu. Ředitel Barlay se sice dostává na vedlejší kolej, když se ale dozvídá, že jeho dcera Yvonne udržuje intimní vztah s Marcelem, hodlá razantně zasáhnout. Rychlý vývoj filmu koncem třicátých let a propojování různých stylů v kombinaci s osobností progresivního režiséra Jacquese Feydera daly vzniknout filmu TOULAVÝ NÁROD (Les gens du voyage), zajímavé sondě do života cirkusových umělců, oživené dalšími žánry, které titul obohacují o prvky krimi, ale také poetického realismu. Hlavní roli (stejně jako v jiných Feyderových filmech) hrála jeho manželka Françoise Rosay, která podala zajímavý výkon autoritativní, ale přitom zranitelné a neustálým strachem před šelmami svázané krotitelky lvů. Film byl natočen v německo-francouzské koprodukci a vznikly souběžně dvě jazykové verze. Premiéra proběhla 4. března 1938. (argenson)