Příběh o Frankie a Johnnym. Frankie vejde do baru, kde přistihne svého přítele Johnnyho se smyslnou Nelly Bly a v záchvatu žárlivosti ho zabije. Příběh je vyprávěn formu písně zpívané při soudním procesu. Barman a Nelly vyprávějí prakticky stejný příběh. Právník obžalované Frankie si vymyslí neuvěřitelnou báchorku o tom, že Johnny předběhl kulky a Frankie se mu snažila vrátit jeho zbraň a porota mu to uvěří. Jazzová adaptace staré bluesové balady o vraždě „Frankie a Johnny“ zasazená do prostředí soudní síně. (Anifilm)