Mongolská komunita zvaná Butterfly klan v čele se svým krvelačným vůdcem (Lo Lieh) zlikviduje čínské klany Shaolin i Wu-Tang. Ti, kteří přežili, se rozhodnou s novým vůdcem (Yu Tien-Lung) setrvat na zabraném území a bojovat proti nepřátelské přesile. (Epistemolog)