Hrdina rozmáchlého tříhodinového snímku, vzniklého na státní objednávku, přijíždí do svého rodného kraje, horské Meschetie. Stranický tajemník přirovnávaný k Donu Quijoteovi bojuje nejen s nepříznivými přírodními podmínkami, ale také s pokřivenými mezilidskými vztahy. Sílu k překonávání překážek čerpá ve vzpomínkách na dětství, kdy si Meschetie na nedostatek obyvatel a malou hospodářskou prosperitu nemohla stěžovat. (NFA)