Amrapali pomôže zranenému kráľovi zo znepriatelenej krajiny, keď jej prezlečený za miestneho vojaka skolabuje do náručia. Postará sa oňho a pomôže mu zotaviť sa, ale spraví ešte jednu osudovú chybu: učaruje mu. Kráľ svoju identitu tají, snaží sa zistiť príčinu svojej prehry a zničiť krajinu z vnútra. Keď mu však Amrapali začne lásku opätovať, jeho odhodlanie stráca na sile... Príbeh filmu je inšpirovaný životom indickej dvornej tanečníčky Amrapali, ktorá žila 500 rokov p.n.l. (Remini)