Tentokrát zde uvidíme Mickey Mouse v roli velkého dirigenta. Řídí velkou kapelu. Do toho bohužel přijede Kačer Donald s jídlem a začíná hrát na flétnu. Ničí Mickeymu ton, ničí jeho Williama Tella a nedá a nedá se odehnát. I když mu náš dirigent ničí jeho flétny, on si další neustále vytahuje z rukávů a všech možných míst. Až teprav zakročí ostatní členové kapely jde škodný kačer po svých. Mickey je v této roli vyjímečně zlý a to se v jeho ostatních pohádkách nestává. (RadimFišer)