Balada natočená podle staré Ezopovy bajky. Mladý básník žije osamělým životem, dokud mu Venuše nesešle společnici – promění jeho kočku v krásnou dívku. Stačí však jeden podnět a projeví se pravá kočičí podstata dívčiny povahy. Podivná idylka se nakonec dočká ještě podivnějšího rozřešení... (Anifilm)