Docudrama o bývalém portugalském boxerském šampionovi Belarminu Fragosovi reflektuje vzestup a pád talentovaného sportovce, který se kvůli prostotě a negramotnosti ze dne na den protlouká životem. Rozhovor s Belarminem, jenž před kamerou vede známý portugalský žurnalista Baptista-Bastos, se prolíná s pozorovatelskou linií, v níž režisér zachycuje protagonistovu každodenní rutinu. (Letní filmová škola)