V průběhu třicátých let pracuje a působí Dr. Sorge (Thomas Holtzmann) jako dopisovatel německého deníku Frankfurter Zeitung ve vysokých kruzích německé diplomacie v Tokiu. Jako říšský občan oddaný nacismu se těšil velmi dobré pověsti. Nikdo netuší, že tento plavovlasý muž ostře řezaných rysů po otci Němec a matce Rus je sovětským elitním špiónem, který prošel nejlepším výcvikem výzvědné služby Rudé armády. Dr. Sorgemu se podaří vytvořit síť informátorů z japonské vysoké společnosti, kteří ho dostatečně zásobují citlivými informacemi z vojenského prostředí. Jeho nejbližším spolupracovníkem je obchodník Max Klausen (Mario Adorf), který funguje jako radista. V roce 1940 získal cennou informaci o napadení Sovětského svazu, kterou urychleně poslal do Moskvy, které Stalin nevěří. Mezitím se zamiluje do krásné japonské baronky Juki Sakurajové (herečka Keiko Kishi). Tajná služba japonské kontrašpionáže se stále………. (tahit)