Bohatýři trpí rodinnými sváry. Aby se rozptýlili, rozhodnou se zaskočit si do Číny pro dračí zub, symbol moudrosti a síly. Ve stejnou dobu se kijevský kníže vydá se svým koněm Juliem na cestu za poklady krále moří, aby naplnil svou pokladnici a zlepšil rozpočet. Jenže král moří se rozhodl, že se ožení, a proto zatopil Kijev. Co bude dál? Co pomůže našim hrdinům? Přátelství, odvaha a samozřejmě i láska. (Nový ruský film)