Georges Mélies předvádí v tomto čtyřminutovém snímku své kouzelnické umění. Z klobouku vytahuje rybičky, které dává do akvária. Pak se promění v jednoho staříka a z klobouku vytáhne králíka. Vrcholem snímku je vykouzlená mořská panna v akváriu. (zdeny99)