Pro tento film měla Yoko Ono vypůjčenou speciální vědeckou kameru od kolegy George Maciunase z hnutí Fluxus. Snímek je vlastně padesátiminutovou studií pomalé proměny tváře z neutrálního výrazu do úsměvu, přičemž zkoumaným "objektem" je sám John Lennon. Během snímku nezazní téměř žádné zvuky, vše je soustředěno na hlavní motiv lidské tváře. (Morien)