Brat hlavného hrdinu Roberta Manninga zmizne a Robert sa ho vydá hľadať. Pátranie ho privádza do vidieckeho sídla. Hostiteľ so svojou neterou ho vítajú až príliš vrúcne a Robert cíti nebezpečenstvo vo vzduchu, kde prežíva legenda o Lavinii Morley, čiernej čarodejnici z Greymarshu... (matriosa)