Příběh se odehrává 31. prosince 1952, kdy country zpěvák Hank Williams je na cestě na koncert do Ohia. Na zadním sedadle auta si představuje svá vystoupení, rozhovory a náboženské filozofování. Film se zaměřuje na fiktivní představy Williamse, proniká do jeho hluboké melancholické duše až do chvíle jeho předčasné smrti. Bylo mu jen 29 let. (Epistemolog)