Po Chen Zhenově popravě v Šanghaji se Japonci obávají, že jeho smrt sjednotí všechny čínské kung-fu školy proti nim. Japonci rozkáží mistrovi bojových umění Miyamotovi (Lo Lieh), aby rozkázal čínským vůdcům a studentům opustit jejich bojové školy. Když odmítnou, jsou zbiti a jejich školy zničeny. Mezitím se Zhenův bratr při návštěvě jeho hrobu dozvídá o zničení čínských škol a je jediný, kdo má odvahu bojovat proti Japoncům a pomstít bratrovu smrt. (Epistemolog)